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  架构演变历程：英伟达架构从GH系列到GB系列再到Rubin系列迭代，早期GH系列为1个Grace CPU搭配1个H100/H200 GPU，用于轻度算力工作站；GB系列升级为1个CPU搭配2个GPU；Rubin系列进一步升级为1个Grace CPU搭配4个Robin GPU。核心逻辑是从轻度算力工作站向深度算力融合发展，通过调整CPU与GPU搭配比例提升算力。

  Rubin设计升级：Rubin系列实现CPU与GPU深层次地融合，将部分CPU计算任务交给GPU，同时释放GPU部分能力让CPU处理，优化整体算力。未来随摩尔定律推进，或实现CPU与GPU完全整合；若整合困难，可能将CPU与南北桥、网卡芯片整合，推动主板模块化、简单化，如采用1个CPU搭4个GPU的可拆解、可升级模块设计。架构设计需适配变化需求，未来或采用类似CPU可插拔的socky方式升级。

  散热与PCB变化：Rubin系列高功耗带来散热与PCB板的变化。单颗GPU功耗1000-1500瓦，4个GPU功耗4000瓦，加上CPU500瓦，模块总功耗约4500-5000瓦，高功耗带来散热挑战，需采用液冷；同时，PCB板层数从18层增加至24-28层，层数增加导致设计难度提升、良品率下降，还使铜需求量增加（PCB的铜用量为带宽的两倍以上），铜价上涨，此外银的需求增加、光纤量也将提升。

  ·供应链格局调整：Rubin系列的液冷标准严格，导致供应链形成寡头垄断格局，仅2-3家供应商可进入，原因是液冷环节限得很死，若出现漏液烧毁等问题需承担保修责任；中国供应链在水冷、PCB等环节具有重要性，水冷设计、PCB板等环节无法转移至美国，富士康搬到美国仅能进行贴片，芯片可放美国，但其他重要部分无法转移。

  ·品牌商影响：Rubin系列的标准化设计导致品牌商同质化严重，超威、华硕、戴尔等厂商生产的产品差异小，服务器厂商自主调整空间减少；英伟达采用管理显卡AIC的方式管理服务器工厂，仅留10%的调整空间，导致厂商利润空间压缩（如做英伟达产品利润10个点，做AMD产品利润20个点），可能推动服务器厂商进行战略调整，转向推广AMD、谷歌TPU等其他产品。

  OEM供应商地位：a.超微在GPU服务器领域占据主导地位，与英伟达深度捆绑，产品稳定性高，国内口碑第一，是国内服务器首选；b.戴尔服务器总量全球第一，幕后股东为特朗普，与英伟达配合良好；c.联想、惠普与英伟达关系较差，联想甚至被建议找华硕代工GPU服务器，惠普因历史质量上的问题与英伟达有矛盾。其中超微GPU服务器第一，戴尔服务器总量第一。

  ·电源设计变化：VR200机柜电源设计改进，采用碳化硅（SiC）提升转换率至80%-90%，增强稳定性；电源主要供应商为台达，其碳化硅采购以国内为主，因国内碳化硅成本优势显著且电压可达到上千伏，台达采购国内碳化硅后在国内组装，再交付给富士康或超威等进行后续组装。

  ·液冷技术情况：液冷有两种方式：冷板和浸没式，英伟达主要用冷板，该技术国内已成熟；冷板液冷优点是散热好、安静，可降低GPU损坏率，但缺点是维护成本高，冷板连接的水龙头密封圈5年内可能氧化漏液，维护需抽空液体、做无尘处理并更换密封圈，工作量大；此外，风冷下GPU若长时间处于85-90度高温，会导致HBM损坏，进而使整个GPU报废，一个GPU价值20多万，损耗率较高。

  ·互联瓶颈与解决：整个GPU系统可理解为仓储物流中心，包含GPU指挥中心、搬运工、物流存储点、数据交换点等，是一个大系统架构。服务器集群中的瓶颈也许会出现在数据传输环节，若用以太网连接，带宽会不足。为实现性能提升（如5倍性能提升），需系统性架构设计，涵盖CPU与GPU、GPU之间、GPU与网卡、CPU与网卡的互联，以及服务器之间、服务器与交换机的互联等完整设计，仅升级GPU可能仅带来两倍性能提升。解决瓶颈的方式是加大通路，例如光纤从800G升级至1.2T或1.5T，通过提升带宽解决数据传输堵塞问题。

  订单结构：2026年国内市场H200占50%，B300占30%，H100已停产；H200需求量开始上涨因合规性要求，原B系列需求转向H系列，且央国企采购及销售团队业绩压力推动市场惯性备货。

  ·交付节奏与产能：2026年国内订单规模为200万片，交付从4月（第二季度）开始，持续至第四季度甚至2027年第一季度，大致按季度分配；产能方面，游戏卡产能减半（从全年200万片减至100万片），转移至H200以满足需求。

  ·MPS供应链变化：有问题询问MPS的价值量是否上升、份额是否增减，后澄清MPS指新元系统，是最近市场关注度较高的半导体公司；其在英伟达供应链中与英伟达有合作，市场占有率会增加

  Rubin与GB300液冷区别：Rubin与GB300的液冷有区别：a.GB300为1个CPU搭2个GPU，Rubin为1个CPU搭4个GPU，导致液冷数量增加，整机功耗提升，需配备更大的水冷塔以匹配散热需求；b.网卡芯片集成方面，从B系列开始已将迈络思ID网卡芯片集成至中板，Robin系列延续此设计；c.多个大芯片集中于小板导致散热问题突出，需为更多芯片（如原3个增至6个）配置水冷

  A: 英伟达从单一GPU产品向基于ARM架构的Grace CPU延伸，系统架构转向GPU主导，以摆脱对x86架构的依赖。机柜中CPU与GPU的搭配持续迭代：GH系列采用1CPU+1GPU，GB系列升级为1CPU+2GPU，Robin系列逐步优化至1CPU+4GPU，实现CPU与GPU的深层次地融合。未来，英伟达或推动CPU与GPU完全整合，或整合CPU、南北桥及网卡芯片，将中板功能模块化、简单化，形成可拆解、可升级的小板模式，提升算力密度。

  Q: 公司是不是观察到台湾代工厂等OEM供应商在良率、制造能力及交付能力方面的格局变化？

  A: 当前OEM格局未发生明显变化，具体表现为：超微与英伟达深度捆绑，作为华人企业长期支持英伟达，其GPU服务器产品稳定性高、国内口碑第一，获英伟达最多支持；戴尔为全球服务器总量第一，股东背景为特朗普集团，与英伟达配合良好；惠普因十年前英伟达GPU质量上的问题起诉英伟达索赔数亿，双方关系不佳；联想与英伟达关系差，采购GPU服务器时被建议找华硕代工，华硕地位高于联想、惠普；技嘉处于入门阶段，微星未入场。整体OEM格局短期内不会有大变化。

  Q: 富联、广达、英业达各自在新机会方案下的份额或订单规模变动情况，以及相关情况能见度较高的时间点是什么？

  A: 针对Room系列，富联是最主要的因富士康与英伟达代工合作深度捆绑，承接了H100、H200显卡及B100、B200模组的生产组装；模组底板由某原华为台湾代工厂生产，核心的中板贴片环节由富士康负责，因其在英伟达体系内配合度最高；英伟达在富士康指定了专属生产线，并购置每条价值数千万元的全自动化设备部署，强化了双方配合深度，故富联的核心地位稳固。

  Q: 市场关心VR200形态变化及单芯片功耗达2000瓦、单机柜达200多千瓦背景下电源等零部件的新进展，VR200机柜在电源方面有哪些改进或变化？

  A: VR200电源主板设计采用碳化硅，功耗转换率达80%-90%，可降低电源损耗并提升稳定性；其电源主要供应商仍为台达；台达采购的碳化硅以国内为主，可能通过国内组装后交付富士康或超威。

  A: 系统需从整体架构视角解决瓶颈，数据传输环节有几率会成为GPU性能提升的瓶颈。设计时需考虑系统性升级，比如通过收购以色列麦罗斯的产品，用光纤替代以太网以解决带宽不足问题，并将光纤带宽从800G提升至1.2T、1.5T；同时需覆盖CPU与GPU、GPU之间、GPU与网卡、CPU与网卡的互联，以及服务器间、服务器与交换机的互联。仅提升GPU仅能实现2倍性能提升，只有推动总系统架构升级才可以做到5倍性能提升的目标。

  Q: 明年英伟达在国内数据中心GPU市场的订单规模及当前可见订单区间如何？

  A: 英伟达现有库存包括超威库存、自身模组库存及H100/H200晶圆库存，晶圆转化为产品需1个月。当前接的订单需从台积电下单，交期按年排，因台积电产能有限，且瓶颈在封测厂。英伟达通过将游戏卡产能减半，把产能挪至H100/H200。以1月向台积电下的订单为例，3月交晶圆，4月开始交付，全年订单按客户的真实需求排单，分季度每月交付约50万片。

  A: MPS平均单价呈上涨的趋势。英伟达正推动算力中心、算力架构及服务器架构重构，计划70%采用自身架构，仅30%保留Intel AMD架构，以此抢占英特尔与AMD的CPU市场利润及份额。MPS毛利维持60%-70%的高水平，且产品平均单价提升，带动英伟达收入增长。MPS市场占有率肯定会增加。

  A: 两者存在一定区别，大多数表现在以下方面：GB 300为1个CPU搭配2个GPU，液冷数量较少；Robin系列为1个CPU搭配4个GPU，液冷数量增加，且需配备更大水冷塔以匹配更高的整机功耗及散热需求。此外，Rubin系列将原PCI独立的ID网络芯片集成在中板上，该芯片需水冷，导致板上需水冷的芯片数量从原3个增加至更多。

  三亚再通报“司机诱导消费，4菜花1868元”：司机罚款1.5万，对涉事海鲜店立案调查

  1月8日，三亚市市场监督管理局发布情况续报：关于网民反映在我市旅游时遭遇“非营运车辆司机诱导消费”一事，公安机关、市场监管、综合执法、交通等有关部门进行了全力调查，经核对消费清单、查询监控，询问商家、消费者和司机。现将有关情况续报如下。

  郑钦文：很遗憾地对大家说，经过团队的评估和医生的建议，我将退出2026年澳大利亚网球公开赛

  据人民体育微博消息，1月8日，郑钦文通过个人社交平台宣布将退出2026年澳网。 以下为原文： 致所有关心我的球迷和朋友们： 很遗憾地对大家说，经过团队的评估和医生的建议，我将退出2026年澳大利亚网球公开赛。 做出这个决定，对我来说无比艰难。

  找到妻子后，陆某看到妻子正和庄某牵手散步，遂捅了庄某两刀，庄某后不治身亡。案发后，一审法院以故意伤害罪判处陆某无期徒刑，陆某不服提出上诉。

  景德镇“一家三口被撞身亡案”细节曝光：肇事司机与女友因“鹦鹉何时开始学舌”吵架

  海底捞“小便门”当事人登报道歉！其父母回应：深表歉意；被判赔偿220万元

  而后，上海黄浦警方发布警情通报，对涉案的唐某和吴某作出了行政拘留处罚。2026年1月8日，《人民法院报》3版刊登了海底捞小便当事人唐某及其父母的道歉声明。

  【来源：南京新闻综合广播】近日，有自称为申银万国期货的员工在社 交平台 上开设“公司降薪维权专场”进行直播引发了大量关注。据网传信息，该公司因2025年度年终奖分配差异悬殊，触发员工集体不满。更有员工利用互联网直播公开维权，期间遭遇领导暴力对待，事件持续发酵。

  本周六，是个分水岭。不是玄之又玄的“天意”，而是你过去所有用心积累的能量，终于到了一个显化的节点。属鼠的朋友，我知道你骨子里那份对“变化”的敏锐，有时会让你提前感知到一丝不安。别怕，这不是坏事。你一直像个精密的雷达。善于在信息流里捕捉先机，在复杂关系里洞察人心。

  香港最新明确：1月25日起，所有公共交通和商用车乘客必须佩戴安全带！违例者最高罚款5000元及监禁3个月

  1月8日，香港特区政府提醒市民，本月25日起，香港所有公共交通工具和商用车座位乘客均须佩戴安全带；此外，任何司机在驾驶时均不可在前方放置多于两部流动电讯装置。